EV Motors, la matriz de la marca automovilística Ebro y socia del fabricante chino Chery, se dispara casi un 20% hasta los 8,25€ por acción en su estreno en BME Growth -el segmento para pymes de Bolsas y Mercados Españoles.
El tradicional Toque de Campana en la Bolsa de Madrid ha estado protagonizado por Rafael Ruiz, presidente de la compañía, y Pedro Calef, CEO, quienes han estado acompañados por Jesús González, director gerente de BME Growth. La empresa, que es la cuarta que debuta en este mercado en lo que va de año, tomó como referencia un precio de 6,88€ por acción, lo que implica una valoración total de la compañía de 329 millones.
‘'Damos la bienvenida a EV Motors, que ha protagonizado la mayor operación de financiación previa a la incorporación de una empresa a BME Growth, un mercado con una fuerte presencia de empresas vinculadas a la transición hacia una economía más sostenible. Este perfil se refuerza hoy con la llegada de una empresa que ofrece soluciones integrales para la industria del coche eléctrico', explicó Jesús González.
La empresa ha iniciado su negociación con el código “EBROM”. El Asesor Registrado de la empresa es DCM Asesores, y Renta 4 Banco actuará como Proveedor de Liquidez.
La salida a Bolsa se acomete después de la ampliación de capital protagonizada por la compañía a principios de julio de 40 millones entre inversores cualificados para asegurar la viabilidad de las operaciones en el corto plazo, que se sumó a la ampliación de 18 millones ejecutada hace un año.
Con un 25% de las acciones circulando en el mercado, el objetivo de EV Motors es "reindustrializar la Zona Franca" de Barcelona y "relanzar la marca Ebro". "La salida a Bolsa nos ayudará a acelerar el crecimiento y elevar la profesionalización de nuestra empresa", asegura su CEO. Durante los próximos cinco años el grupo automovilístico prevé una inversión de "unos 300 millones" para adaptar las líneas de montaje al vehículo eléctrico, la instauración de la línea de pintura e inversiones relativas a la producción de coches y otras partidas dedicadas a la innovación de la tecnología y la red de ventas y posventa.
El objetivo de ventas que se marcan a partir de 2025 son las 20.000 unidades, incluyendo los vehículos producidos por Ebro y la versión eléctrica del Omoda 5 que se empezará a fabricar en Barcelona "a finales del año que viene". La idea es superar las 130.000 unidades vendidas en 2029.
En abril, EV Motors llegó a un acuerdo con Chery para la creación de dos joint venture para fabricar coches en España, tomando como referencia a Barcelona para arrancar con su expansión por Europa. Ebro pretende iniciar las operaciones de producción de los modelos S700 y S800 "de manera inminente", que contarán, cada uno, con dos versiones, una de gasolina y otra híbrida enchufable. Durante la primera parte del año que viene, el grupo automovilístico empezará a producir el modelo S400, y a finales quiere tener lista una versión de este de "tamaño reducido".
EV Motors estima un crecimiento muy significativo en las ventas totales, desde los 36 milllones€ previstos en 2024 hasta superar los 1.918 millones en 2029. Ese año obtendrá un resultado de 250 millones. Con respecto de la deuda, la ratio sobre patrimonio se situó en 4,6 veces. A cierre de 2023 contaba con un pasivo de 102 millones, de los que 40 millones se derivan de la compra de activos de Nissan en Barcelona.
Chery -a través de la sociedad O&J Automotive Netherlands- tiene una opción de compra del 9,9% de EV Motors que podrá hacer efectiva durante los tres años siguientes a la salida a Bolsa, hasta finales de 2027. Pero podría retirar una inversión para el próximo año de "cerca de 30 millones€" en EV Motors si la firma "no consigue alcanzar el volumen suficiente de ocupación de la capacidad de producción de la fábrica de la Zona Franca" y otros acuerdos como la suscripción de la ampliación de capital o las licencias públicas, "idealmente, antes del 31 de diciembre".
Ebro Factory -una de las dos empresas conjuntas que EV Motors tiene con Chery- hizo indefinidos hacen unos días a 500 exempleados de Nissan que hasta ahora tenían contrato de formación con condiciones pactadas, entre las que se contempla una subida de salarios. De esta manera, la compañía arrancará finales de noviembre uno de los dos turnos de las líneas de montaje mientras que en abril de 2025 pretende hacer lo propio con otro segundo turno. De esta manera, a finales del año que viene busca recuperar 1.250 puestos de trabajo de la antigua Nissan "y alguno más" a medida que la fábrica esté completamente operativa.
EV Motors "no cuenta con una política" de retribuciones "específica definida". Hasta ahora, Barcelona Technical Center (Btech) ha sido la única sociedad del grupo que ha realizado reparto de dividendos en los últimos tres años. En 2024 está previsto también un reparto de dividendos por valor de más de un millón€.