La deuda subordinada de Ibercaja suscita una demanda de más del triple
Ibercaja Banco ha cerrado con éxito la colocación de una emisión de deuda subordinada (Tier II) por importe de 500 millones€. La fecha de amortización de los bonos es el 18 de agosto de 2036, sin perjuicio de que también puedan ser amortizados de forma anticipada por parte de Ibercaja en el periodo que va desde el 18 de mayo de 2031 al 18 de agosto de 2031.
Más de 90 inversores institucionales han participado en la operación y la demanda recibida ha sido de 1.600 millones, superando en más de tres veces el volumen de la emisión. Más del 85% de los títulos se ha colocado entre inversores internacionales de diferentes procedencias geográficas, en su mayoría europeos. El volumen y la calidad de la demanda recibida evidencia la confianza en el proyecto de Ibercaja a largo plazo.
El tipo de interés de la emisión se ha cerrado en 4.199% con un diferencial crediticio de 190 puntos básicos (pb). El interés captado ha permitido reducir este diferencial desde el nivel anunciado de 220-225pb
De forma complementaria, Ibercaja ha lanzado una Oferta de Recompra voluntaria sobre una emisión de 500 millones de obligaciones subordinadas (Tier II) emitida en 2020. El proceso de recepción de órdenes estará abierto hasta el 18 de febrero.
Con esta colocación, Ibercaja vuelve a demostrar su capacidad de acceso a los mercados de capitales. Los bancos colocadores de la emisión han sido Barclays, BofA Securities Europe, Deutsche Bank, HSBC Continental Europe y Société Générale.
Bonifica con hasta el 7% los planes de pensiones
Por otra parte, Ibercaja lanza una nueva campaña para 2025, con una oferta de incentivos, de hasta el 7%, para el traspaso desde otras entidades a planes de pensiones individuales de Ibercaja. La novedad de la campaña es que se han eliminado los importes mínimos para poder acceder a las diferentes bonificaciones por el traspaso de planes de pensiones, de manera que se facilita el acceso a los clientes que quieran beneficiarse de una de las ofertas más competitivas del mercado y de la experiencia y calidad de gestión de Ibercaja Pensión, cuarta gestora del ranking nacional por patrimonio administrado en planes de pensiones.
Para el director general de Ibercaja Pensión, José Carlos Vizárraga, “Esta nueva promoción, una de las más atractivas del mercado, nos va a permitir arrancar con potencia este año. Dada la reducción del límite de aportación en los últimos años a los planes de pensiones individuales y la alta competitividad del mercado, apostamos por este nuevo y atractivo programa de bonificaciones que, unido a nuestra amplia gama de planes de pensiones, la rentabilidad que ofrecen y nuestros más de 35 años de experiencia, especialización y reconocimiento de nuestra gestión, estamos seguros de que impulsará la contratación de nuestras soluciones”.
La promoción puede llegar hasta un abono del 7% del importe traspasado desde otras entidades a una amplia selección de la gama de planes de pensiones mixtos y de renta variable de Ibercaja, con un compromiso de permanencia de 10 años.
La gestora ofrece también otras promociones por las que se puede obtener un abono en cuenta de hasta el 6% del importe del traspaso, con un compromiso de permanencia de 9 años, del 5% en el caso de que la permanencia alcance los 8 años, del 3% si es de 6 años y del 2% en el caso de 4 años.
En el caso de que los traspasos se realicen a una selección de planes de pensiones de renta fija, la entidad ha establecido una única bonificación del 1,5% para una permanencia de 5 años. Entre esta selección de planes incluidos en la campaña, se encuentra el nuevo Plan Ibercaja Horizonte 2030, lanzado recientemente al mercado. Se trata de un plan con objetivo de rentabilidad no garantizado y que invierte con vocación sostenible.
Estas condiciones estarán vigentes para los traspasos que se realicen hasta el 30 de junio.