Miguel Ángel Valero
Lo anunció el presidente del Grupo Mutua, Ignacio Garralda, en la presentación de los resultados de 2023: las participadas dedicadas a la gestión de patrimonios deben iniciar un proceso de concentración. Dicho y hecho. Los Consejos de Administración de Alantra Wealth Management y de Orienta Capital han aprobado su integración en una sola entidad que, previsiblemente, estará operativa a finales de este año, una vez cuente con todas las autorizaciones administrativas necesarias.
La nueva entidad estará participada en un 85% por el Grupo Mutua Madrileña (que contaba con el 84% de Alantra WM y del 87,1% de Orienta Capital) y en un 15% por ejecutivos pertenecientes a las dos fusionadas, se denominará Orienta Wealth, ofrecerá servicios de Banca Privada dirigidos a patrimonios a partir de un millón€. Éste es el segmento en el que el grupo asegurador considera que puede competir con la banca.
La propuesta de valor de Orienta Wealth se basará en la prestación de un servicio excelente que será proporcionado por asesores con gran experiencia y con el apoyo de la tecnología: asesoramiento y gestión de carteras, selección de fondos de terceros, programas de inversión en activos alternativos, servicios a family offices (a través de un equipo específico, herramientas de agregación y acuerdos con terceros), cobertura integral a cualquier necesidad de los grupos familiares.
Alfonso Gil, actual consejero delegado de Alantra Wealth Management, será el consejero delegado de la nueva firma. Tristán Pasqual del Pobil, director general adjunto del Negocio Patrimonial del grupo Mutua, será el presidente ejecutivo y Emilio Soroa, el presidente honorífico.
Orienta Wealth nacerá con un capital gestionado de 7.050 millones,más de 4.600 clientes, 140 profesionales, de los cuales 62 son banqueros privados con una media de 25 años de experiencia, oficinas en Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Sevilla, A Coruña y Zaragoza, más una filial en Suiza.
Con esta fusión, Grupo Mutua busca potenciar su oferta de servicios en el ámbito de la Banca Privada a través de sus sociedades participadas, cada una especializada en un segmento de clientes, y en el que estima existe un alto potencial de crecimiento. Para Ignacio Garralda, presidente del Grupo Mutua Madrileña “la nueva entidades el reflejo de la firme apuesta de nuestro grupo por crecer en el ámbito del asesoramiento y la gestión de activos, en el que mantenemos una vocación de inversión y crecimiento a largo plazo”.
Tristán Pasqual del Pobil, futuro presidente ejecutivo de la nueva sociedad, añade que “estamos convencidos de que Orienta Wealth, por sus características diferenciales, será un proyecto de liderazgo que atraerá a profesionales de gran talento y experiencia”.
Alfonso Gil, consejero delegado de la nueva entidad, afirma, por su parte, que “el objetivo de la compañía será ofrecer una propuesta diferencial en el mercado que dé respuesta, desde el punto de vista de inversión, a cualquier necesidad de los clientes (grupos familiares o empresariales). Estaremos entre las compañías líderes en el segmento de los altos patrimonios en España”.
La nueva firma contará con el respaldo que le proporcionará la solvencia ysolidez del Grupo Mutua. El consejo de administración estará formado por Tristán Pasqual de Pobil (presidente ejecutivo), Alfonso Gil (consejero delegado), seis miembros más en representación de Mutua Madrileña, Javier Pascual, en nombre de los banqueros privados de la antigua Orienta Capital, e Íñigo Marco-Gardoqui, en representación de los que formaban parte de AlantraWealth Management.
Crecimiento del 30%
El Grupo Mutua tiene entre los objetivos de su Plan Estratégico 2024-2026 el de continuar creciendo en el ámbito del asesoramiento patrimonial y la banca privada. Contempla un crecimiento cercano al 30% en activos gestionados, hasta superar los 27.000 millones€ a cierre de 2026.
Una vez se materialice esta fusión, el Grupo Mutua contará con tres compañías de gestión de patrimonios y banca privada: Mutuactivos (100% de la aseguradora), EDM (84%) y la futura Orienta Wealth (85%). Entre todas ellas gestionarán un patrimonio total superior a los 23.300 millones€.
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