CHECK24 cree que el seguro “carece de una apuesta sólida por la venta 100% online”

Miguel Ángel Valero

CHECK24, que se presenta como el comparador de productos y servicios más grande de Europa, celebra el cuarto aniversario de su lanzamiento en España con una inversión de 50 millones€ para impulsar su crecimiento en este mercado mediante la diversificación hacia otros seguros diferentes al de Autos, dar a conocer más y mejor la marca, y a continuar mejorando el comparador de seguros de coche. Con un centenar de empleados en la oficina de Madrid, la insurtech sigue buscando talento para su expansión en España. Opera como una correduría y, como tal, está supervisada por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

El grupo alemán, una empresa familiar fundada en 1999, se ha convertido en una de las empresas online con más éxito de Europa. Cuenta con 5.000 empleados repartidos en 44 oficinas por todo Alemania, más de 90 comparadores (25 ramos de seguros, productos financieros, viajes, tarifas de energía, internet y telefonía, así como servicios profesionales y productos físicos, estos últimos a través del marketplace de la compañía),  un tráfico mensual de 27 millones de visitas en 2023, y más de 20 millones de clientes. Además, posee el banco digital C24, el turoperador Aurumtours, el bróker de coches de alquiler Aurumcars, entre otras líneas de negocio.  

En el año 2020, CHECK24 eligió España para comenzar su expansión internacional, situando en Madrid su primera sede fuera de Alemania, ofreciendo dos de sus productos de viajes más destacados: Hoteles y Coches de Alquiler.  Y empezó a desarrollar el comparador de seguros de coches con un modelo hasta entonces totalmente desconocido en España, que permite al cliente calcular precios 100% finales y contratar de forma 100% online sin necesidad de llamadas y sin tener que pasar por la aseguradora.   

Esta propuesta ha sido acogida por más de 30 aseguradoras, entre las que se encuentran AXA, Allianz, Reale y Zurich, ya que la contratación 100% online a través de CHECK24 multiplica por 4,5 veces las ventas de pólizas. El modelo de comparación de seguros de coche de CHECK24, en el que el cliente puede contratar online desde la web sin redirecciones, genera a las aseguradoras 4,5 veces más ventas que los modelos de 'clickout' (en los que el cliente es redirigido a la web de las aseguradoras).

La transparencia de las ofertas y la posibilidad de obtener precios 100% finales, que no cambien en el momento de la contratación, son otras de las grandes diferencias que CHECK24 está incorporando al mundo de la comparación de seguros, atacando así un problema que causaba el 70% de las quejas de los clientes. El resultado es que hace tres años menos de un 5% de las contrataciones de seguros se hacían 100% online, y ahora son más de la mitad.   

Timm Sprenger, CEO de CHECK24 en España, explica que el grupo “es una gran empresa con la velocidad de una startup”. Y considera que el éxito del comparador en el mercado español se debe a que “la experiencia del usuario a la hora de contratar seguros online tiene bastante margen de mejora”, ya que continúan sin resolverse tanto el proceso 100% online como la oferta de un precio final por el seguro. “Esta situación genera mucha frustración en el usuario, que está muy acostumbrado a la operativa online en otras compras y rechaza los procesos telefónicos, y desconfianza en el proceso de contratación del seguro del coche”, subraya. Además, el consejero delegado del comparador considera que el seguro en España “carece de una apuesta sólida por la venta completamente online”. 

Pregunta: ¿Cómo es el balance de la experiencia en España?

Respuesta: Los números demuestran que el usuario entiende la propuesta de CHECK24. El cliente ya está acostumbrado a un proceso totalmente online en otras actividades, y quiere lo mismo con sus seguros. Tenemos confianza en el modelo, pero también creemos que hay que formar e informar más al usuario en España. 

¿Qué aporta Check24 frente a otros comparadores en España? 

Respeto a la competencia, pero somos un enfoque distinto, no basado en el tráfico, sino en una propuesta de valor centrada en la confirmación del precio del seguro y en una contratación 100% online, apoyada en una buena experiencia de usuario. Somos el único comparador que muestra las valoraciones de sus usuarios. No entiendo que otros comparadores que llevan más años en España no incorporen esta funcionalidad.

 ¿A qué van a destinar los 50 millones de inversión en España? 

Queremos dar el salto a más seguros masivos, desde la confianza en el modelo, para diversificar la oferta. La inversión irá destinada también a dar a conocer la marca de CHECK24 en el mercado español (con una campaña de publicidad en medios masivos enfocada en el comparador de seguros de coche) y a continuar mejorando éste. En algún momento entraremos en otras actividades distintas al seguro. Pero siempre seremos un comparador diferente a los demás.

El precio final fijo es uno de los principales problemas de los comparadores.

El sistema se basa en un cuestionario, que determina un precio final supuestamente garantizado, y luego en el historial de siniestralidad, que determina el coste definitivo del seguro. Otros comparadores utilizan la etiqueta de 'precio final' sin que la compañía de seguros haya verificado los antecedentes de siniestralidad del candidato. No son propuestas creíbles, lo que genera desconfianza. CHECK24 solo utiliza la etiqueta 'precio final' cuando se ha confirmado todo el proceso. Es un esfuerzo que requiere una interacción más profunda con las aseguradoras. 

Todo el sector dice que apoya la simplificación del acceso al historial de siniestralidad, pero no termina de concretarse.

 Parece que hay un cierto interés de algunas aseguradoras por mantener el statu quo. Uno de los factores más importantes para determinar el precio de un seguro de Autos es el historial de siniestralidad del solicitante. En España este dato no es público, y se creó un fichero electrónico privado con el historial de siniestros de los clientes de las entidades participantes. Dado que las consultas a esta base de datos tienen un coste (antes de 2023, hasta 50€, desde entonces, entre 0,97€ y 5,01€), las aseguradoras solo acceden cuando creen que hay una intención firme de contratación por parte del cliente potencial. Por esta razón, los precios en la mayoría de los comparadores son estimaciones que, a menudo, varían durante el proceso de contratación. Así, en el 69% de los casos se producen cambios de precio, que en la gran mayoría de las veces son al alza. Una variación que afecta significativamente a la confianza e imagen que los clientes se hacen sobre los comparadores de precio y las compañías aseguradoras. La solución es reducir el coste de consulta al máximo. En la mayoría de los países de la UE, consultar los datos de siniestralidad del cliente es gratis. 

¿Cómo se está haciendo la diversificación en seguros? 

Lanzaremos Motos a mediados de año, es la evolución más natural tras Autos. Queremos entrar en Hogar y en Salud. Somos muy tácticos, no de 'business plan', veremos lo que funciona y lo que no. 

¿Y las actividades no aseguradoras? Al touroperador y al bróker de coches de alquiler se puede acceder a través de la plataforma de CHEC24. Casi todos los comparadores son nacionales, sin marcas ni actividades internacionales, por cuestiones de regulación, oferta y de proveedores. No es fácil ser un comparador internacional, hay que ir paso a paso. 

¿Qué previsiones tiene Check24 para este año?

En 2022 crecimos 21 veces sobre el año anterior. En 2023, fue 6,7 veces. Y en 2024 queremos multiplicar por 4,5 el volumen de 2023.