Mutua capta 573.094 pólizas netas en 2023 sin necesidad de 'guerras' de precios

Miguel Ángel Valero

En los dos primeros meses de 2024 Mutua Madrileña ha captado 89.000 pólizas de Autos. Nunca en la historia de la entidad se había empezado así un ejercicio, y avanza lo que puede ser otro gran año para la aseguradora. Porque en 2023 captó 573.094 nuevas pólizas netas, haciendo que el volumen de primas creciera el 11,7%, hasta los 2.018 millones€., cuando el sector apenas sube el 5,7% si se excluye Mutua. 

"Estamos creciendo como nunca, porque vienen muchos clientes rebotados de sus compañías. Es un momento excepcional que tenemos que aprovechar, porque queremos crecer con más clientes, lo más fácil y rápido es subir precios, lo difícil es captar pólizas”, subraya el presidente de Mutua, Ignacio Garralda.

Y lo ha hecho sin necesidad de 'guerras' de precios, ya que éstos han subido entre el 3% y el 4%, "mucho menos que nuestros competidores", para los asegurados con incremento de tarifas (el 33% las tiene congeladas), y sin sacrificar rentabilidad, ya que el ratio combinado está en el 96,9%, cuando el sector está en negativo (101,6%).

Pese al aumento generalizado de los costes a causa de la inflación y de la frecuencia de accidentes de tráfico por el mayor uso de los coches, "que nos afectan, como a todos", el presidente de Mutua deja muy claro que la prioridad es la propuesta de valor al asegurado, no el ratio combinado. En el nuevo Plan Estratégico 24.26, éste bajará del 97% en 2023 al 96,5% en 2024, estará en el 96,9% en 2025, y se situará en el 96,6% en 2026.

Mutua termina 2023 con unos ingresos totales por primas de 8.057 millones€, un 10,2% más que en 2022 (7.158 millones en España, +10,5%). El beneficio crece el 6,3%, hasta los 431 millones, con una rentabilidad del 7%. Y el número de asegurados ronda los 17 millones en España, el 9,7% más.

En Seguros Generales (donde es el primer grupo en Salud, segundo en Autos y en Hogar) crece el 10,3%, hasta los 6.726 millones en primas. En Salud, el 12,1%, con 3.552 millones. Adeslas, que incorpora IMQ, logra una cuota del 31,6%, casi el doble que el siguiente competidor. SegurCaixa Adeslas, participada por CaixaBank, ingresa 4.889 millones, el 11,9% más, y gana 490,2 millones, con un beneficio extraordinario de 71,1 millones, precisamente por la revalorización de la participación en la aseguradora vasca.

Multirriesgo Hogar aporta 794 millones en ingresos (+6,3%) y 2,6 millones de clientes (+8,7%). Vida crece el 13,9%, hasta los 432 millones, por los nuevos productos de Ahorro.

Mutuactivos también registra récords: 1.435 millones en captaciones netas de terceros en fondos, planes de pensiones y seguros de Vida, +94%, lo nunca visto en su historia; y es la única gestora no bancaria que supera los 1.000 millones en captaciones netas en fondos. El patrimonio neto crece el 27,2%, hasta los 11.551 millones. Las inversiones de terceros ya supone el 65,5% del total (7.566 millones).

El volumen total en gestión de activos (Mutuactivos más Alantra Wealth Management, EDM y Orienta Capital) suma 20.812 millones.

La actividad internacional (60% de BCI Seguros, porque el 45% de Seguros del Estado no consolida) ya aporta 24,2 millones al beneficio neto del grupo, el 80,9% más.

La alianza con El Corte Inglés ya nota la transformación organizativa, tecnológica, de productos y de red comercial: 864.551 pólizas (+22,6%), ingresos de 260,1 millones (+10,8%).

Nuevo plan estratégico: crecimiento rentable

Tras superar con nota el Plan Estratégico 2021-23, el nuevo insiste en el "crecimiento rentable y sostenido" y en la propuesta de valor al asegurado, con alza del 8% anual en primas, hasta los 9.600 millones en 2026; y del 5% en beneficios, 500 millones:

• Autos: 1.800 millones en primas y más de 4 millones de pólizas, "preservando la satisfacción y fidelización de los mutualistas"
• Hogar: crecimiento del 38% en pólizas, hasta superar las 920.00, con digitalización y automatización "profunda" de los procesos
• Seguros El Corte Inglés: expansión de nuevos productos y canales, y refuerzo del área comercial, con más de 1.000 profesionales en los centros
• Gestión de activos: superar los 27.000 millones entre Mutuactivos y las gestoras participadas
• Ahorro & Inversión El Corte Inglés: alcanzar los 1.500 millones en activos gestionados
• SegurCaixa Adeslas: superar los 5.500 millones en primas

Para conseguir estos objetivos, Mutua quiere crecer  en Autos, sobre todo fuera de Madrid, en colectivos y flotas de empresas, y en nuevas formas de movilidad (Voltio ya aporta más de 700 vehículos eléctricos y de 100.000 usuarios), sobre todo entre los jóvenes.

En Salud, espera que el Gobierno resuelva la situación de Muface. Garralda critica que "se hable mucho de la eficiencia en el gasto y no de la suficiencia en las primas, que debe registrar incrementos de dos dígitos para que el sistema cuadre".

Mutua "tiene apetito, sigue con ganas de hacer alguna operación, y si puede ser de envergadura, mejor que mejor”, admite su presidente, pero "no hay negociaciones con nadie" en seguros ni en gestión de activos.