Caser recomienda diversificación y planificación
Caser Asesores Financieros ha celebrado su II Foro de Agentes Financieros en Madrid. Su director, Asier Uribeechebarría, subraya la relevancia de espacios de reflexión y análisis sobre las tendencias emergentes y los modelos de asesoramiento de éxito. Juan José Cotorruelo, director de Caser Saving & Investment Solutions, destaca la importancia de la planificación y la inversión en el actual entorno financiero, haciendo especial énfasis en la necesidad de desarrollar una estrategia de inversión bien estructurada.
Otro de los asuntos destacados durante la jornada fue la importancia de la marca personal para los asesores financieros. Miram Sarralde, Account director en Trescom Comunicación, aporta las pautas para la creación de una marca propia eficaz para los profesionales de la industria financiera.
El impacto de la regulación en la industria del asesoramiento financiero fue la cuestión central. Sara Gutiérrez y Cristina Mayo, socias de finReg360, abordaron los complejos cambios regulatorios que afectan al sector, con un enfoque en la normativa europea MiFID II y las futuras modificaciones que buscan aumentar la protección de los inversores. La creciente presión regulatoria está obligando a los asesores financieros a adaptar sus modelos de negocio, exigiendo una mayor transparencia, capacitación y profesionalización.
Daniel Cano, socio de AFI y director general de AFI Inversiones Globales SGIIC, Javier Puerto, responsable de Inversiones de Caser Asesores Financieros, Antonio González (Sales Manager en AXA Investment Managers), Óscar Esteban (Head of Sales Iberia en Fidelity), Alejandro Domecq (Sales director en M&G Investments), Carolina González de la Cruz (Sales director Spain en Nordea Asset Management) y Rafael Peña (fundador y gestor de Olea Gestión de Activos SGIIC) coincidieron en la necesidad de mantener una cartera diversificada y flexible que permita a los inversores adaptarse rápidamente a los cambios macroeconómicos globales. En un contexto donde los mercados financieros están influenciados por una variedad de factores, desde las decisiones de política monetaria hasta eventos geopolíticos, la diversificación se presenta como una estrategia crucial para mitigar riesgos.
Ignacio Eyriès, director general del Grupo Caser, participado por Helvetia, aplaude el intercambio de ideas que contribuirá a mejorar la calidad del asesoramiento financiero en España. Y reafirma el compromiso de Caser por continuar organizando este tipo de encuentros, y su apuesta por la formación y el desarrollo de su red de agentes.